שמי יריב ברקאי, מייסד ומנכ"ל ברקאי קפיטל.
ברקאי קפיטל הוא מרכז מקצועי לתכנון פיננסי, ביטוח וייעוץ לכלכלת המשפחה. המוטו שמנחה אותי גם בחיים הוא, שהדרך הנכונה להתמודד עם שינוי היא לצלול לתוכו, ללמוד אותו, לנוע אתו, ולהצטרף לריקוד שלו.
אני משתף אותך במוטו שלי לחיים כי במקצועי אני עוזר ליחידים ומשפחות לאפיין ולהגדיר את האתגרים הפיננסים הייחודיים להם, לבנות תכנית פעולה ולאמץ הרגלים פיננסים נכונים המותאמים להם ושעוזרים להשיג את יעדיהם הכלכליים לטווח הקצר, הבינוני והארוך.
אני נשוי +1, קצין במילואים. יליד העיר עפולה, גדלתי בירושלים והיום אני מתגורר בהוד השרון יחד עם בת הזוג שלי סיגל ובני עילי. אני אוהב מאוד לטייל, ללמוד ולקרוא ובעיקר אוהב לבלות עם המשפחה.
בעיסוקי, יש שיגידו אהבתי המקצועית, אני סוכן ביטוח פנסיוני, מתכנן פיננסים ויועץ לכלכלת המשפחה, מוסמך ב; תכנון פיננסי ופנסיוני, ניהול סיכונים, ייעוץ לכלכלת המשפחה, תכנון והכוונה לפרישה, ייעוץ מימון משכנתאות, גישור ופתרון סכסוכים ומחזיק ברישיון משרד רשות שוק ההון והביטוח כסוכן ביטוח בריאות, חיים ופנסיה.
הדבר שמניע אותי כל בוקר מחדש, הוא התשוקה לעזור לאנשים ומשפחות לשפר את איכות החיים הפיננסית שלהם בכל מעגלי החיים – האישיים והעסקיים.
הלקוחות שלי ואני עושים זאת יחד בשותפות מלאה, ועובדים יחד על בנייה ויישום מתמשך של תכנית עבודה פיננסית פרו אקטיבית עבור משפחתם ועבורם.
התהליך המשותף שלנו מקיף וכולל; אפיון עומק של המצב הפיננסי הקיים, איתור אתגרים ומעכבי צמיחה, אפיון צרכים והצבת מטרות לטווחי זמן משתנים, תכנון פתרונות ומענה דינמי והטמעה לאורך זמן של תהליכים ושינויים הנדרשים בהתנהלות הכלכלית. כל אלו ועוד מאפשרים ללקוחותיי למקסם את אפיקי החיסכון, לצמצם עלויות להתייעל כלכלית, להגדיל את ההון הפרטי והפנסיוני ועוד. זאת אני עושה בשילוב ידיים אמיתי עם הלקוחות ולאורך זמן – והתוצאות מדהימות. עם ניהול פרו אקטיבי של התכנית המותאמת אישית לניהול סיכוני בריאות, אבדן הכנסה ואחרים.
במהלך הקריירה הארוכה שלי, מילאתי מגוון תפקידים בכירים בעולמות הפרסום, המסחר ושוק ההון והביטוח, כשאחרון בהם היה סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי ומנהל חטיבת ביטוח בריאות, חיים וחיסכון ארוך טווח במדנס סוכנות לביטוח, סוכנות הביטוח הפרטית הגדולה בישראל. ב-30 שנות הקריירה שלי, צברתי ניסיון מקצועי וניהולי עשיר ומומחיות בהובלת תהליכים מורכבים בכלל ובעולם הפיננסים והביטוח בפרט.
מרבית לקוחותיי הם בכירים, בעלי שליטה ועוסקים במקצועות חופשיים, המנהלים תיקים פיננסיים, פנסיוניים וביטוחיים מורכבים בעלי היקף כספי משמעותי. בין לקוחותיי תמצאו נושאי תפקידים בכירים במגזר העסקי והציבורי ובעיקר: רופאים, בעלי שליטה, מנכ"לים, עורכי דין, רואי חשבון, מומחי הייטק, אנשי מערכת הביטחון ועוד.
