ברקאי קפיטל – מרכז תכנון וניהול פיננסי חרטה על דגלה מתן שירות ברמה הגבוהה ביותר וללא פשרות ללקוחותיה.
לכן וכדי להתמודד עם העלויות הכרוכות בכך, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול ושירות כהשתתפות חלקית של הלקוח בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים מטה.
לידיעתך, לקוחות רשאים וזכאים לקבל את מרבית השירותים האלו ללא עלות, ישירות מחברות הביטוח, דרך המוקדים הטלפונים, פגישה אישית בחברות השונות ובאתרי האינטרנט, כמו כן זכאים הלקוחות ללא עלות לשירותים המתחייבים באמנת השירות שלנו כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט ומעודכנית מעת לעת, והמבוססת על חוזר שירות סוכנים ויועצים ללקוחות 3.10.18 ועל הנוסחים המעודכנים כפי שמנחה רשות שוק ההון וביטוח מעת לעת . הזמנת השירות באמצעותנו מעניקה ללקוחות ערך מוסף רב הכולל ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, רישום, מעקב ביצוע ומענה אנושי. להלן רשימת השירותים שיחויבו בדמי טיפול ושירות:
הכרות, תיאום ציפיות וקבלת החלטה על אסטרטגיית ליווי
הוצאת נתונים מהר הביטוח,מהמסלקה,התאמה להורדות בבנק ולתלושי שכר, בדיקת עלויות, דמי ניהול, מסלולי השקעה, אלטרנטיבות לניהול כסף פנוי, צוואות וירושות,נדל"ן, הגדרת מטרות פיננסיות ובניית תקציב לניהול סיכונים
הוצאת נתונים מהר הביטוח, שליחת יפוי כח לחברות, התאמה לחיובים בבנק, בדיקת עלויות מול אלטרנטיבה, בדיקת כפילויות והצגה ללקוח
בחינת חלופות בעת יציאה לפרישה תוך מזעור חבות המס, הפרדת גמל ופיצויים לפי ייעוד להון וקצבה, בדיקת טפסי 161. ליווי לקוח מול רשויות המס בעת הצורך
שירות פיננסי מתמשך לתא המשפחתי על פי תכנית מעגל החיים הפיננסי המשפחתי (עד 4 נפשות)
טיפול ושירות מלא ע"י שותף בחברה
הכרות , תיאום ציפיות וקבלת החלטה על אסטרטגיית ליווי גדרה -חדרה (מעבר לגבולות.)
קבלת פוליסה קיימת לטיפול שוטף
טיפול, הכוונה וסיוע בהגשת תביעה למיצוי זכויות פנסיה, נכות, שאירים, סיעוד, בריאות, אכע, תאונות אישיות ועוד (בתשלום לשיעורין עד 36 תשלומים)
הכנת חוות דעת משפטית, מדיניות חברה, נוהל קליטת עובד
בדיקה מדגמית של הסדרים קיימים ביצוע מסלקה ומתן המלצות
ליווי מדור שכר/משאבי אנוש של המעסיק, ומתן מענה ופתרון לכל אתגר מול העובדים, סוכני העובדים, תוכנת השכר, המתפעל של המעסיק ומתן זמינות מלאה של שותף למעסיק לפתרון כל סוגיה הקשורה לתחום התנאים הסוציאליים
ביצוע הדרכה פרטנית למעסיק במגוון נושאים שונים כגון:שוק ההון, שוק הבריאות, סיעודי, השקעות ועוד
ביצוע הרצאות מקצועיות וחוויתיות במגוון נושאים שונים כגון:שוק ההון, שוק הבריאות, סיעודי, השקעות ועוד
ברקאי קפיטל – מרכז תכנון וניהול פיננסי – חרטה על דגלה מתן שירות ברמה הגבוהה ביותר וללא פשרות ללקוחותיה.
לכן וכדי להתמודד עם העלויות הכרוכות בכך, אנו נאלצים לגבות דמי טיפול ושירות כהשתתפות חלקית של הלקוח בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים מטה.
לידיעתך, לקוחות רשאים וזכאים לקבל את מרבית השירותים האלו ללא עלות, ישירות מחברות הביטוח, דרך המוקדים הטלפונים, פגישה אישית בחברות השונות ובאתרי האינטרנט, כמו כן זכאים הלקוחות ללא עלות לשירותים המתחייבים באמנת השירות שלנו כפי שהם מופיעים באתר האינטרנט ומעודכנית מעת לעת, והמבוססת על חוזר שירות סוכנים ויועצים ללקוחות 3.10.18 ועל הנוסחים המעודכנים כפי שמנחה רשות שוק ההון וביטוח מעת לעת . הזמנת השירות באמצעותנו מעניקה ללקוחות ערך מוסף רב הכולל ניתוח צרכים, הכוונה, הסבר, רישום, מעקב ביצוע ומענה אנושי. להלן רשימת השירותים שיחויבו בדמי טיפול ושירות:
מידע שמסרת ותמסור מרצונך ובהסכמתך ישמר בברקאי קפיטל וישמש לצורך דיוור ישיר, ניתוח מידע, שיווק ומתן השירותים.
ייתכן שהמידע יועבר לחברות בתחום הכלכלי, הביטוח והפיננסים ולספקים אחרים לצרכים האמורים.
אמנת השירות | מדיניות הפרטיות
המידע המובא באתר אינטרנט זה איננו מהווה ייעוץ כלשהו ו/או תכנון פיננסי ו/או שיווק פנסיוני פרטני ואישי אלא מידע כללי בלבד.
מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי פרטני הנוגע למקרה שלכם לפני קבלת כל החלטה.
Ⓒ כל הזכויות שמורות לברקאי קפיטל – מרכז פיננסי, ביטוח, מימון, פרישה ופנסיה 2024
קהילת ברקאי קפיטל בפייסבוק | נבנה ועוצב ע”י סטודיו מור יוסף Ⓒ
