לרשותכם עומדים שאלונים עליהם חשוב לענות באופן מלא וכנה, כדי לקדם את הכנת תכנית העבודה הפיננסית, הפנסיונית והביטוחית בהתאמה מלאה אליכם ולצרכים של ניהול כלכלת הבית שלכם.

השאלונים עוזרים לנו להבין טוב יותר מי אתם ומהם צרכיכם האישיים והמשפחתיים וכתוצאה מאפשרים להתאים לכם את הפתרון הנכון ביותר שיעזור  להגשים את המטרות הפיננסיות שלכם. שימו לב! ללא אישור מלא של ייפוי הכוח ימנע מאתנו מידע חשוב לגבי תיק הביטוח והפיננסים שלכם, מה שימנע מאתנו להעניק לכם שירות מקצועי איכותי כראוי.

הטפסים הדיגיטליים שלנו פשוטים ויעילים, ובממוצע זמן מילוי הפרטים קצר מאוד. בהצלחה.